乘聯(lián)會(huì)：2023年1月皮卡市場(chǎng)分析 同比下降26%

　　根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1月份皮卡市場(chǎng)銷售4.3萬(wàn)輛，同比下降26%，處于近5年的低位水平。受到疫情封控影響的皮卡區(qū)域市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，1月環(huán)比11月增4%，增幅較小。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡生產(chǎn)形勢(shì)改善，導(dǎo)致2023年1月皮卡的生產(chǎn)和外銷出口表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是出口12.8萬(wàn)增長(zhǎng)65%的表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強(qiáng)的特征。2022年的總體皮卡走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，達(dá)到51萬(wàn)輛，較2021年下降6%，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。

　　1月皮卡廠商銷量排名是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷量的共同貢獻(xiàn)。長(zhǎng)城汽車保持強(qiáng)勢(shì)皮卡領(lǐng)軍，部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增量，長(zhǎng)城皮卡、上汽大通、江淮汽車和福田汽車的出口走勢(shì)很強(qiáng)，出口占部分廠商總量近半。國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的主力廠商皮卡走勢(shì)仍是較穩(wěn)，江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)走勢(shì)很好，長(zhǎng)城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強(qiáng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

　　在國(guó)家汽車促消費(fèi)政策的總基調(diào)下，皮卡車型的三包政策、路權(quán)政策對(duì)皮卡消費(fèi)的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產(chǎn)品。在皮卡文化日益活躍的共同推動(dòng)下，皮卡市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)高增長(zhǎng)。長(zhǎng)城炮系列的商用炮、金剛炮、乘用炮的組合體現(xiàn)皮卡文化的新趨勢(shì)。自2016年皮卡解禁試點(diǎn)以來(lái)，國(guó)家對(duì)放開(kāi)皮卡進(jìn)城的重視程度首次從部委上升到國(guó)務(wù)院層面，皮卡解禁再度迎來(lái)強(qiáng)有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

　　全國(guó)皮卡市場(chǎng)的區(qū)域性回歸北方，近兩年西北和東北市場(chǎng)很強(qiáng)，西南、華南、中南地區(qū)的市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟。但10月和11月的疫情封控政策導(dǎo)致銷量損失巨大，尤其西北地區(qū)的皮卡需求受到疫情封控影響而銷量損失較大。1月的烏魯木齊、拉薩等市場(chǎng)劇烈回暖，疫情封控改善對(duì)車市的促進(jìn)巨大。

　　未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來(lái)皮卡需求不強(qiáng)，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。隨著皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的努力效果也會(huì)體現(xiàn)，而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　一、皮卡市場(chǎng)總體分析

　　1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)1月走勢(shì)對(duì)比

　　2023年1月份皮卡市場(chǎng)銷售4.3萬(wàn)輛，同比下降26%，處于近5年的低位水平。1月環(huán)比11月增4%，增幅較小。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡生產(chǎn)形勢(shì)改善，導(dǎo)致2022年皮卡的生產(chǎn)表現(xiàn)較強(qiáng)，海外需求暴增推動(dòng)皮卡出口爆發(fā)增長(zhǎng)，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強(qiáng)的特征。

　　2018年皮卡45萬(wàn)銷量增長(zhǎng)10%;2019年皮卡累計(jì)銷量44萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3%;2020年48萬(wàn)的同比增長(zhǎng)9%是較強(qiáng)的。

　　2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬(wàn)，同比增長(zhǎng)14%，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。

　　2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)

　　2022年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)波動(dòng)較大，但1月仍保持相對(duì)高位。2023年1月相對(duì)于歷年的1月環(huán)比走勢(shì)表現(xiàn)較好，環(huán)比增長(zhǎng)有較好表現(xiàn)。

　　皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購(gòu)買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季，這也是工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。

　　皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)率先回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力較大，皮卡市場(chǎng)也艱難。

　　隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

　　3、皮卡出口表現(xiàn)強(qiáng)

　　全國(guó)皮卡市場(chǎng)2022年累計(jì)出口皮卡12.8萬(wàn)輛，增速65%。見(jiàn)年1月的皮卡出口達(dá)到1.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%。長(zhǎng)城汽車、上汽大通和北汽福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。

　　今年以長(zhǎng)城汽車為代表的的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng)，出口占比快速提升，22年占比皮卡的25%，較21年出口14%的提升迅猛。

　　二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析

　　1、公安部再出重點(diǎn)措施皮卡市場(chǎng)潛力激發(fā)

　　2022年8月17日，公安部制定出臺(tái)了多項(xiàng)重點(diǎn)措施，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，提出了“進(jìn)一步放寬城市道路貨車通行限制”、“對(duì)4.5噸以下貨車不再細(xì)分限行噸位”、“鼓勵(lì)對(duì)新能源輕型廂式及封閉式貨車不限行”、“優(yōu)化機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)制度”等諸多細(xì)分舉措。眾所周知，公安部為交通運(yùn)輸?shù)闹鞴懿块T，此次明確指出提升貨車通行效率，將推動(dòng)放寬城市道路貨車通行限制在執(zhí)行層面落實(shí)，進(jìn)而利好皮卡。

　　三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征

　　1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化

　　皮卡市場(chǎng)的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。1月的西北地區(qū)的皮卡需求劇烈回升，占全國(guó)份額的26%，較正常水平提升近7個(gè)百分點(diǎn)。

　　目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場(chǎng)的需求。其中西南市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，1月的全國(guó)占比提升較大。

　　西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)但因疫情出現(xiàn)明顯的收縮特征。四季度偏低既有季節(jié)因素的擾動(dòng)，也有疫情下的風(fēng)控帶來(lái)的需求低迷。

　　而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場(chǎng)，包括東北地區(qū)皮卡市場(chǎng)也有明顯啟動(dòng)的特征。

　　但是目前來(lái)看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。

　　皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。

　　私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復(fù)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。

　　2、皮卡銷售區(qū)域分析

　　皮卡市場(chǎng)目前主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較強(qiáng)。2023年1月的中小城市市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出的特征。而縣鄉(xiāng)城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看市場(chǎng)并沒(méi)有明顯的突破的特征。

　　特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市市場(chǎng)中，上海市場(chǎng)的表現(xiàn)特別的突出，今年的份額達(dá)到20%左右的限購(gòu)城市的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)等表現(xiàn)的屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。

　　四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

　　2022年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢(shì)穩(wěn)定地位。

　　2022年上汽通用五菱新品逐步走勢(shì)平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動(dòng)上汽大通汽車、江淮汽車等總量表現(xiàn)較強(qiáng)。長(zhǎng)安汽車等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

　　2、皮卡廠商國(guó)內(nèi)份額走勢(shì)

　　2023年1月皮卡市場(chǎng)依舊保持1超3強(qiáng)的走勢(shì)特征，但開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀，近幾年長(zhǎng)城皮卡銷量份額持續(xù)提升。2019年保持皮卡總量的37%的銷量，2020年保持皮卡總量的49%，2021年的銷量份額達(dá)到46%。2022年的1月長(zhǎng)城拉升明顯，而主力車企的國(guó)內(nèi)銷量份額保持較好。

　　今年1月長(zhǎng)城皮卡份額領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強(qiáng)地位。其他廠商的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。

　　3、皮卡廠商出口走勢(shì)

　　長(zhǎng)城皮卡出口仍是第一，但大通等皮卡出口表現(xiàn)超強(qiáng)。由于江浙地區(qū)的出口條件便利。因而大通的出口增長(zhǎng)迅猛。

　　4、皮卡廠商國(guó)內(nèi)零售月度走勢(shì)

　　近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。1月的上汽大通和中興汽車的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。

　　隨著出口市場(chǎng)的暴增，上汽大通、江淮、長(zhǎng)安皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

　　2022年傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長(zhǎng)城的皮卡國(guó)內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

　　5、皮卡車型月度走勢(shì)

　　2020年以來(lái)，伴隨國(guó)六升級(jí)，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是長(zhǎng)城風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，長(zhǎng)城炮大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍。

　　2022年，增量主要來(lái)自二、三線市場(chǎng)。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長(zhǎng)城的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。