2023年2月皮卡市場分析 銷售4.3萬輛大漲25%

　　據(jù)乘聯(lián)會官方皮卡市場數(shù)據(jù)分析：2023年2月份皮卡市場銷售4.3萬輛，同比增25.2%，處于近5年的高位水平，增幅稍低于輕卡的44%，皮卡總體表現(xiàn)較穩(wěn)。2月環(huán)比增40.1%，增幅較大。今年的新特點是縣鄉(xiāng)市場的皮卡銷量市占率超過比去年4個百分點，有效地抵沖了大城市的皮卡萎縮。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡生產(chǎn)形勢改善，促成2023年2月皮卡的生產(chǎn)和外銷出口表現(xiàn)較好，尤其是出口0.74萬輛的持平去年2月，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走好的特征。2023年1-2月的總體皮卡銷量7.4萬，增速-3.1%，走勢相對平穩(wěn)。

　　2月皮卡廠商銷量排名是國內(nèi)外市場銷量共同貢獻(xiàn)的。長城汽車保持強(qiáng)勢皮卡領(lǐng)軍，部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實現(xiàn)強(qiáng)勢增量，長城皮卡和上汽大通、江淮汽車和福田汽車的出口走勢很強(qiáng)，出口占部分廠家總量超30%。國內(nèi)零售市場的主力廠家皮卡走勢仍是較穩(wěn)，江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)走勢很好，長城、江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強(qiáng)格局相對穩(wěn)定。在2月皮卡走勢頑強(qiáng)的良好起步下，2023年的皮卡市場仍將強(qiáng)勢表現(xiàn)。

　　在國家汽車促消費(fèi)政策的總基調(diào)下，皮卡車型的三包政策、路權(quán)政策都體現(xiàn)了對皮卡消費(fèi)的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產(chǎn)品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費(fèi)持續(xù)高增長。長城炮系列的商用炮、金剛炮、乘用炮的組合體現(xiàn)皮卡文化的新趨勢。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進(jìn)城的重視程度首次從部委上升到國務(wù)院層面，皮卡解禁再度迎來強(qiáng)有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

　　全國皮卡市場的區(qū)域性回歸北方，近兩年西北和東北市場很強(qiáng)，西南、華南、中南地區(qū)的市場需求相對疲軟。2022年10-12月的疫情封控政策導(dǎo)致銷量損失巨大，尤其西北地區(qū)的皮卡需求受到疫情封控影響而銷量損失較大。2月的西安、黃山、樂山等市場劇烈回暖，哈爾濱等市場同比下降較大，疫情封控改善對車市的促進(jìn)巨大。

　　未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來皮卡需求不強(qiáng)，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。隨著皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的努力效果也會體現(xiàn)，而皮卡市場受益于乘用化市場擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　一、皮卡市場總體分析

　　1、全國皮卡市場2月走勢對比

　　2023年2月份皮卡市場銷售4.3萬輛，同比增25%，處于近5年的高位水平。環(huán)比增40%，增幅較大。去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡需求形勢改善，導(dǎo)致2023年皮卡的國內(nèi)外銷售表現(xiàn)較強(qiáng)，海外需求暴增推動皮卡出口爆發(fā)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強(qiáng)特征。

　　2018年皮卡45萬銷量，同比增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛，累計同比下降3%;2020年銷48萬輛，同比增長9%是較強(qiáng)的表現(xiàn)。

　　2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。

　　2022年的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達(dá)到51.2萬輛，較2021年下降6%，相對于卡車同比的劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。

　　2023年1-2月總體皮卡銷量7.4萬，同比下降3%，皮卡的走勢相對較平穩(wěn)，銷量同比下降較小。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢較好。

　　2、歷年皮卡市場逐月走勢

　　2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，2023年2月同比超強(qiáng)增長。2023年相對于歷年的春節(jié)較早，因此2月環(huán)比走勢表現(xiàn)較好，春節(jié)因素導(dǎo)致同比增長有較好表現(xiàn)。

　　皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季，這也是工程項目和單位購買的需求增長點。

　　乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。

　　皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城汽車為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營壓力較大，皮卡市場也艱難。

　　隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

　　3、皮卡出口表現(xiàn)強(qiáng)

　　全國皮卡市場2022年累計出口12.8萬輛，增速65%。2023年2月的皮卡出口達(dá)到0.65萬輛，同比增長基本持平。長城汽車、上汽大通和福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。

　　今年以長城汽車為代表的的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng)，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位。2022年占比皮卡的25%，較2021年出口14%的提升迅猛。

　　二、皮卡市場環(huán)境分析

　　1、公安部再出重點措施皮卡市場潛力激發(fā)

　　2022年8月17日，公安部制定出臺了多項重點措施，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，提出了“進(jìn)一步放寬城市道路貨車通行限制”、“對4.5噸以下貨車不再細(xì)分限行噸位”、“鼓勵對新能源輕型廂式及封閉式貨車不限行”、“優(yōu)化機(jī)動車檢驗制度”等諸多細(xì)分舉措。眾所周知，公安部為交通運(yùn)輸?shù)闹鞴懿块T，此次明確指出提升貨車通行效率，將推動放寬城市道路貨車通行限制在執(zhí)行層面落實，進(jìn)而利好皮卡。

　　三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

　　1、皮卡市場區(qū)域變化

　　皮卡市場的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。2月的西北地區(qū)的皮卡需求劇烈回升，占全國份額的24%，較正常水平提升近3個百分點。

　　目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的45%以上，成為兩大核心市場。其中西南市場表現(xiàn)較強(qiáng). 2月的全國占比提升較大。

　　西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢但因疫情出現(xiàn)明顯的收縮特征。四季度偏低既有季節(jié)因素的擾動，也有疫情下的風(fēng)控帶來的需求低迷。

　　而目前增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯啟動的特征。

　　但是目前來看華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

　　皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟(jì)相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動需求。

　　私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復(fù)，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

　　2、皮卡銷售區(qū)域分析

　　皮卡市場目前主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強(qiáng)。2023年2月的中小城市市場表現(xiàn)尤其突出的特征。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破的特征。

　　特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，深圳市場的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對較強(qiáng)的北京等市場的表現(xiàn)屬于偏弱的狀態(tài)。而重慶、成都也表現(xiàn)得相對較強(qiáng)。

　　四、中國皮卡市場競爭分析

　　1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

　　2023年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢穩(wěn)定地位。

　　2023年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動上汽大通汽車、江淮汽車等總量表現(xiàn)較強(qiáng)。長安汽車等表現(xiàn)相對較強(qiáng)。

　　2、皮卡廠商國內(nèi)份額走勢

　　2023年2月國內(nèi)零售皮卡市場依舊保持1超3強(qiáng)的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升。2019年保持皮卡總量37%的銷量，2020年保持皮卡總量的49%，2021年的銷量份額達(dá)到46%。2023年的2月長城國內(nèi)銷量拉升明顯，而主力車企的國內(nèi)銷量份額保持較好。

　　今年1-2月長城皮卡份額領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強(qiáng)地位。其他廠商的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，但國內(nèi)市場競爭格局穩(wěn)定。

　　3、皮卡廠商出口走勢

　　長城皮卡出口歷年累計仍是第一，但大通等皮卡出口表現(xiàn)超強(qiáng)。由于江浙地區(qū)的出口條件便利。因而大通的出口增長迅猛。

　　4、皮卡廠商國內(nèi)零售月度走勢

　　這是廠商國內(nèi)外總體銷量走勢。近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。2月的長城汽車和北汽福田汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。

　　隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

　　近期傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

　　5、皮卡車型月度走勢

　　2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場聯(lián)席會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是長城風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，長城炮大幅超越風(fēng)駿7成為市場的領(lǐng)軍車型。

　　2023年，增量主要來自縣鄉(xiāng)市場。主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

　　多變體汽車指出：隨著中國老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢明顯，加之疫情后農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉(xiāng)市場恢復(fù)。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長城汽車的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。