2023年5月皮卡市場分析 銷售4.6萬輛同比增長4%

　　根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)，2023年5月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比增長4%，環(huán)比增長7%，處于近5年的高位水平。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年雖然房地產(chǎn)低迷，但促消費政策下的總體皮卡需求形勢改善，1-5月的總體皮卡銷量20.9萬，同比增長74%。這也促進(jìn)2023年1-5月皮卡的國內(nèi)外銷售表現(xiàn)恢復(fù)零增長。尤其是海外需求暴增推動中國皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)出口外銷全面走強(qiáng)的特征。

　　今年5月的皮卡生產(chǎn)同比降10.2%，銷售同比增長4.3%，同時出口1.15萬輛，同比增長74%。國內(nèi)市場回落好于預(yù)期，尤其是縣鄉(xiāng)市場的皮卡銷量占比同比增長較平穩(wěn)，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，受到促銷費政策的推動，2023年中國皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)逐步回暖。

　　5月皮卡廠商銷量增長特征是國內(nèi)外市場銷量的共同貢獻(xiàn)結(jié)果。長城汽車保持強(qiáng)勢皮卡領(lǐng)軍，部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實現(xiàn)強(qiáng)勢增量，長城皮卡、江淮汽車、上汽大通、福田汽車的出口走勢較強(qiáng)，出口占部分廠商總量超25%。國內(nèi)零售市場的主力廠商皮卡走勢仍是較穩(wěn)。國內(nèi)皮卡市場的江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)走勢很好，長城、江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強(qiáng)格局相對穩(wěn)定。在5月皮卡走勢相對平穩(wěn)的良好態(tài)勢下，雖然6月之后的基數(shù)偏高，但2023年的皮卡市場仍將持平于去年走勢。

　　今年國內(nèi)皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來皮卡需求不強(qiáng)，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。隨著皮卡的消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費的效果也會體現(xiàn)，而皮卡市場受益于乘用化市場擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　在國家汽車促消費政策的總基調(diào)下，皮卡車型的三包政策、路權(quán)政策是對皮卡消費的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產(chǎn)品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費持續(xù)高增長。長城炮系列的商用炮、金剛炮、乘用炮的組合體現(xiàn)皮卡文化的新趨勢。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進(jìn)城的重視程度首次從部委上升到國務(wù)院層面，皮卡解禁再度迎來強(qiáng)有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

　　全國皮卡市場的區(qū)域性回歸北方，近兩年以新疆為代表的的西北和東北市場很強(qiáng)，西南、華南、中南地區(qū)的市場需求相對疲軟。今年的皮卡增量市場主要是西安、烏魯木齊、太原、昆明、濟(jì)南等，丟量的市場主要是福州、杭州、鄭州等東部大城市市場。

　　一、皮卡市場總體分析

　　1、全國皮卡市場5月走勢對比

　　2023年5月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比增長4%，環(huán)比增長7%，處于近5年的高位水平。5月環(huán)比增長7%，環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡需求形勢改善，促進(jìn)2023年皮卡國內(nèi)外銷售表現(xiàn)較強(qiáng)，海外需求暴增推動皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)出口外銷走強(qiáng)的特征。

　　2018年皮卡45萬銷量增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛，累計同比下降3%;2020年48萬的同比增長9%是較強(qiáng)的。

　　2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。

　　2022年的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達(dá)到51.2萬輛，較2021年下降6%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。

　　2023年1-5月的總體皮卡銷量20.9萬，同比持平，皮卡的走勢相對較平穩(wěn)，銷量同比恢復(fù)正增長。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢較好。

　　2、歷年皮卡市場逐月走勢

　　2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，2023年5月同比超強(qiáng)增長。2023年相對于歷年的春節(jié)早，因此2-3月拉升后，4-5月環(huán)比走勢基本都是下滑，疫情低基數(shù)因素導(dǎo)致4-5月同比增長有較好表現(xiàn)，但6月的皮卡走勢沒有持續(xù)動力。

　　皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后的3-5月皮卡銷售進(jìn)入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項目和單位購買的需求增長點。

　　乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。

　　皮卡市場也是直接反映了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營壓力較大，皮卡市場也艱難。

　　隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

　　3、皮卡出口表現(xiàn)強(qiáng)

　　全國皮卡市場2022年累計出口皮卡12.8萬輛，增速65%。2023年5月的皮卡出口達(dá)到1.15萬輛，同比增長74%。長城汽車和福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。上汽大通出口也有較大規(guī)模。

　　今年以長城為代表的的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng)，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位。2023年占比皮卡的25%，較2021年出口增14%，中國自主皮卡出口提升迅猛。

　　二、皮卡市場環(huán)境分析

　　1、皮卡乘用化的趨勢明顯

　　乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會始終認(rèn)為皮卡是乘用車細(xì)分市場的重要組成，與SUV有密切關(guān)系。

　　近些年有關(guān)皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當(dāng)前國內(nèi)市場對于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國兩會上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團(tuán)程韜等代表都對皮卡提出了相關(guān)建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。

　　三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

　　1、皮卡市場區(qū)域變化

　　皮卡市場的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。3-5月西北地區(qū)的皮卡需求劇烈回升，占全國份額的25%，較正常水平提升近4個百分點。

　　目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的47%以上，成為兩大核心市場的需求，其中西北市場表現(xiàn)較強(qiáng)。3月的全國占比提升較大。

　　西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢，東部地區(qū)回落。前期增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯啟動的特征。但是目前來看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

　　皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟(jì)相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動需求。

　　私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復(fù)，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

　　2、皮卡銷售區(qū)域分析

　　皮卡市場目前主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強(qiáng)。2023年5月的中型城市和北京等限購市場表現(xiàn)尤其突出的特征。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

　　特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，北京市場的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對較強(qiáng)的深圳、天津等市場表現(xiàn)屬于偏弱的一個狀態(tài)。而西安、成都表現(xiàn)得相對較強(qiáng)。

　　四、中國皮卡市場競爭分析

　　1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

　　2023年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢穩(wěn)定地位。

　　這是廠商國內(nèi)外總體銷量走勢。近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。5月的長城汽車和北汽福田汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。

　　隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮、長安皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

　　近期傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

　　2023年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動上汽大通汽車、江淮汽車等總量表現(xiàn)較強(qiáng)。長安汽車等表現(xiàn)相對較強(qiáng)。

　　2、皮卡廠商份額走勢

　　2023年國內(nèi)零售皮卡市場依舊保持1超3強(qiáng)的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。

　　今年1-5月長城皮卡份額領(lǐng)先，江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強(qiáng)地位。其它廠商的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，但國內(nèi)市場競爭格局穩(wěn)定。

　　3、皮卡廠商出口走勢

　　長城皮卡出口歷年累計仍是第一，但大通等皮卡出口表現(xiàn)超強(qiáng)。由于江浙地區(qū)的出口條件便利，因而大通的出口增長迅猛。

　　4、皮卡廠商國內(nèi)零售月度走勢

　　全國皮卡主力城市目前是烏魯木齊、重慶和成都等西南和西北地區(qū)。前期受到疫情影響的南寧和伊犁等乘用車主力地區(qū)的皮卡需求也很強(qiáng)烈。

　　5、皮卡車型月度走勢

　　2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場聯(lián)席會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是長城商用炮和風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期商用炮表現(xiàn)較強(qiáng)。

　　2023年，增量主要來自西北地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

　　多變體汽車指出：隨著中國老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢明顯，農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉(xiāng)市場恢復(fù)。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長城的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。